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【#奇力新(2456) 營業分析】\ \ ◎ 財報簡要分析：\ 原本第三季為傳統出貨旺季，但今年受晶片電阻價格持續下滑和磁性材料在中國市場遭遇競爭對手價格競爭的影響，使奇力新19Q3營收衰退至41.64億元 (QoQ +3.7%，YoY -31.1%)；而獲利部分，毛利率則受產品組合及平均單價下滑影
響，季減3.6%至22.7%，稅後淨利3.66億元 (QoQ +18.7%，YoY -76.0%)，EPS 1.5元。\ \ ◎ 第四季展望：\ 預估19Q4，受惠陸系手機品牌廠將有新機發表，加上競爭者供貨不及，轉單至奇力新的情況下，使mini molding choke(微型一體成型電感) 供需持續緊張，再加上晶片電阻在庫存去化完畢，因此主要供應商維持低稼動率水準，在供需關係方面可望恢復健康水準。營收預計有40.81億元，毛利率依然受產品組合影響，預估較第三季小幅下滑0.2%至22.5%，稅後淨利2.3億元 (QoQ-38%，YoY -40%)，EPS 0.9元。而2019全年EPS 應該可以超過5元。\ \ ◎ 併購線圈商利多：\ 奇力新著眼於垂直整合效益，公司近期透過旗下的旺詮投資人民幣3.15億元，取得了昆山信源電子百分之百股權。信源電子是電感用線圈製造商，在兩岸中高階線圈的市場佔有率約2/3，年營業額大約0.72億元，主要客戶以高階車用市場和蘋果為主。併入後將可滿足奇力新九成以上的線圈需求，大幅提升線圈自製比例，且能降低大尺寸molding電感成本10%以上，並有望藉由信源現有的銷售渠道，搶攻高階客戶市場。 \ \ ◎ 2020未來展望：\ 奇力新近年來積極拓展高階市場，同時布局射頻應用領域，可望於2020年達到成果驗收。其中，LTCC產品因與公司現有multilayer的產品製程相似，在多道製程上可共用設備，因此透過營運規模上的優勢，使奇力新較其他競爭對手更能控制、壓低成本。目前奇力新已成功切入國際知名IC大廠，並成為reference BOM上供應商，預期在20Q1起將有2~3個Wi-Fi 6/5G專案能開始放量出貨。至於在天線產品上，奇力新在2019年已經取得多家客戶Vender Code(供應商編號)，並導入手機、網通、穿戴式裝置等多個產品，目前部分專案已順利量產出貨，預期2020年將有更多專案進入量產，帶動營收及獲利走揚。另外，在既有產品方面，受惠5G帶動mini molding choke用量成長30%以上，使奇力新在mini molding choke產能已接近滿載，並處於半配貨狀態，公司持續於越南進行擴廠，預期產能將由目前的3億顆/月擴充至4億顆/月，可望帶動營收維持高檔水準。\ \ 奇力新目前本益比數據，相對於歷史區間較低，考量已經佈局積極拓展高階市場以及射頻應用市場發展，可望於2020年有不錯表現，未來股價預期能得到較好評價，是一個可以考慮投資的標的。\ \ ◎ 小結：微型一體成型電感供需吃緊；晶片電阻庫存去化完畢，供需恢復健康；高階射頻應用市場，即將進入量產出貨期，有機會有不錯表現。\ \ ◎ 最新消息：\ → 5G帶動電感需求 奇力新股價創8個月高點\ → 奇力新集團前11月營收年減11% 對明年景氣持樂觀態度\ → 奇力新微型電感產能滿載，華為＋網通加持，明年Q1動能延續\ \ （補充其他財務數字在下圖，圖片來源：豹投資FREE、豹投資PRO）\ \ ?更多奇力新的個股資訊：https://pse.is/MBB52\ \ ?想知道更多奇力新的消息，可持續追蹤豹新聞：https://pse.is/NGQJR\ \ ?專業的台股投資工具，開放免費試用30天！\ → 立即申請試用豹投資PRO：https://vip.above.tw/
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【 郭台銘參戰對台灣經貿論述辯論的意義 】 郭台銘會不會決定參選，我不曉得。他參選會不會贏，我不確定
。 我只知道一件事，他的參選能帶給台派選民的價值遺緒(legacy)，是降低韓國瑜當選的機會。郭台銘也許沒辦法當上中華民國總統，但他可以在「不要讓韓國瑜在2020選上總統」這件事，展現他參選的意義。 選戰越到後期，藍綠選民越會歸隊。這意謂著，原本投韓投不下去的經濟藍或知識藍選民，在藍營只有韓國瑜一個選項的前提下，還是會有人選擇含恨投票。郭台銘的參戰，就是讓經濟藍跟知識藍的選民，有一個宣洩情緒的窗口。 在政見上，郭台銘的參戰對台灣整體社會能夠產生的正面意義是激化「台灣總體經貿戰略的辯論」。這是一項艱難的工程，我沒有個人的答案，但郭的參戰能夠激起辯論的火花，我相信台灣從事電子業或金融業的朋友，會很樂意看到這個辯論。換個方式說，如果郭不參戰，在「蔡韓」或「蔡韓柯」的對戰組合情形下，大選的主軸只會是「國安或外交」，或輔以次軸線「揭弊」。只有郭的參戰，「台灣總體經貿戰略」才能搬上辯論檯面。 這樣說的道理很簡單，因為郭就是台灣過去二、三十年來經貿戰略西進的最大受益者。兩岸間的經貿互動軌跡，在過去數十年來大概有幾個重大指標，包括：1978年中國改革開放、珠三角三來一補模式、1992年小平南巡「摸著石子過河」、昆山成為小台北、台資企業優勢逐漸降低、台幹優勢逐漸降低等，上述這幾個指標的時間斷點有些是部分重疊。而富士康的代工模式，正是這波西進策略的成功模板故事。你當然可以討厭富士康，但它能拿到蘋果或其他品牌的代工訂單，還是有它厲害的一面。 在中美貿易戰戰火日熾的當下，5G大餅各方覬覦，全球產業供應鏈(尤其是電子業)正歷經重組、重新找到(relocate)生產要素的關鍵時刻，郭台銘代表的富士康甚至是台灣的電子業，要如何重新定義安身立命的利基(niche)，事實上是很值得專業理性辯論的議題。 在這個意義下，郭如果選擇不參戰，上述的辯論就不會發生或不會成為焦點。只有他參戰，他才能無法迴避這個問題。而我相信，這個討論，對台灣是必要的。他如果能提出一個台灣經貿戰略的選項（alternative)，起碼在說服選民的過程中，對台灣是正面的知識積累。 謝謝TVBS 新聞邀稿，這篇短評的網址連結如下： https://news.tvbs.com.tw/politics/1180232fbclid=IwAR3p4peTlqc3KUrhBU4daWERQwsBozGXtiH98hfTFFxt3Z-TJco_bxnqClI （希望我的觀點能逐漸擴散到同溫層之外） #郭台銘 #護台胖犬 #劉仕傑 Instagram: old_dog_chasing_ball (老狗追球) 新書：我在外交部工作 博客來 https://bit.ly/33iUajl 誠品 https://bit.ly/2YpAFGI 金石堂 https://bit.ly/2Kj2QyH 讀冊 https://bit.ly/2T7zGFr 三民 https://bit.ly/2YvjDHt 照片說明： 我手上沒有郭台銘的照片，只好放一個我跟本日壽星的巧遇合照。別問她是誰，我只知道她是在立法院工作的正港台派女孩兒。
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